今年以來最大IPO中信重工擬發行6.85億股
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- 時間:2012/3/28 14:41:02 來源:新浪網
據中國證監會網站最新消息，證監會主板發審委將于3月30日審核中信重工機械股份有限公司(下稱“中信重工”)的IPO申請，根據中信重工的招股書(申報稿)，該公司擬登陸上證所，發行不超過6.85億股;募集資金用于高端電液智能控制裝備制造等3個項目。
資料顯示，中信重工主要從事建材、礦山、冶金、電力以及節能環保等行業的大型設備、大型成套技術裝備及大型鑄鍛件的開發、研制及銷售，并提供相關配套服務和整體解決方案。中信股份、中信投資和中信汽車分別持有中信重工86.83%、6.59%和3.29%的股份。
數據顯示，中信重工是今年以來上會的公司中，擬發行體量最大的一家。據Wind數據統計，中信重工擬發行不超過6.85億股的發行股份數是今年以來上會的公司中擬發行股份數最多的公司;而根據中信重工招股書，募資擬投入的高端電液智能控制裝備制造項目、新能源裝備制造產業化項目和節能環保裝備產業化項目的募集資金使用額為41.31億元，這一募資額也為今年以來上會的公司中募資金額之最。
值得注意的是，中信重工IPO項目的保薦人中德證券和財務顧問及聯席主承銷商中信證券(11.49,-0.20,-1.71%)均與中信重工有著密切的關系。
公司的保薦人中德證券是山西證券(6.63,-0.30,-4.33%)(002500.SZ)控股子公司，山西證券持有中德證券66.7%的股份，而與中信重工同受中信集團實際控制的中信國安(8.12,-0.32,-3.79%)集團持有山西證券6909.62萬股，占比2.88%。
此外，作為中信重工此次IPO財務顧問及聯席主承銷商的中信證券更是和中信重工同受中信集團實際控制。中信重工實際控制人中信集團持有中信證券20.3%的股份。
盡管如此，中信重工IPO這樣的安排并不違反相關的規定。根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》第43條，“保薦機構及其控股股東、實際控制人、重要關聯方持有發行人的股份合計超過7%，或者發行人持有、控制保薦機構的股份超過7%的，保薦機構在推薦發行人證券發行上市時，應聯合1家無關聯保薦機構共同履行保薦職責，且該無關聯保薦機構為第一保薦機構。”
