中冶擬9月A+H上市 或成全球今年第三大IPO
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- 時(shí)間:2009-8-29 9:10:06 來源:騰訊證券
近期熱爆的新股市場自北京金隅(2009)掛牌后略為歇息，新一輪熱潮又蓄勢待發(fā)，短期內(nèi)至少有4至5只新股準(zhǔn)備出籠。消息人士透露，中國冶金科工集團(tuán)擬于9月以「先A后H」形式上市，集資合共最多40億美元（約312億港元）。若如期掛牌，該IPO（新股首次發(fā)行）將成為本港今年迄今規(guī)模最大集資額新股，全球則排第三位。
消息指，中冶當(dāng)前仍在等待內(nèi)地監(jiān)管當(dāng)局的審批，最終落實(shí)的上市時(shí)間表仍存在變數(shù)，但公司的目標(biāo)是在9月初展開推介，約于9月中先在內(nèi)地A股上市，H股再于9月底前在港掛牌。其A股保薦人為中信證券；H股保薦人為摩根士丹利、中國國際金融（中金）、中信證券及花旗。
據(jù)中冶金集團(tuán)網(wǎng)站介紹，該公司為工程承包商，并涉足天然資源、科研、紙業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，中冶亦是中信泰富(0267)于澳洲鋼礦項(xiàng)目的合資伙伴，同時(shí)是海內(nèi)外多個(gè)鋼材項(xiàng)目的主要合約商。
承達(dá)集團(tuán)下周二起招股
另外，在眾多準(zhǔn)備掛牌的新股中，香港室內(nèi)工程承建商承達(dá)集團(tuán)將率先上場，訂于下周二（11日）展開招股，擬按每股3.33至4.18元，發(fā)行1.44億股，集資4.8億至6.02億元，于本月21日掛牌；保薦人為工銀國際。承達(dá)集團(tuán)主要業(yè)務(wù)為在內(nèi)地、本港及澳門三地承辦大型室內(nèi)工程項(xiàng)目，當(dāng)中以酒店、寫字樓及豪宅項(xiàng)目為主。據(jù)資料顯示，該公司曾承辦的工程包括半山一號(hào)、太古廣場三期寫字樓、澳門威尼斯人酒店及北京新城國際等。
此外，有指原本早于07年已通過上市申請(qǐng)的內(nèi)地工業(yè)氣體公司盈德氣體，亦將重啟其在港上市計(jì)劃，并向港交所遞交上市申請(qǐng)，擬于今年底前在港上市，集資3億美元（約23.4億港元）。該公司于07年已計(jì)劃上市，擬集資4億美元，其后因市況問題而擱置。兩年后卷土重來，集資額已較之前的減少。
太保年內(nèi)上市機(jī)會(huì)僅半
內(nèi)地太陽能級(jí)矽單晶及矽片生產(chǎn)商卡姆丹克亦預(yù)計(jì)于今年第4季來港上市，集資最高1.5億美元（約11.6億港元），并于月內(nèi)稍后時(shí)間提交上市申請(qǐng)。市傳中國太平洋保險(xiǎn)亦將重啟其H股上市計(jì)劃，并已獲董事會(huì)通過，下一步將提交股東大會(huì)審議，公司希望可于年底前實(shí)現(xiàn)上市。上月中旬，中國太保曾表示計(jì)劃發(fā)行高達(dá)10億股新股，所得資金將用作補(bǔ)充資本金；但日前《財(cái)經(jīng)》在其網(wǎng)站稱，太保年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市的機(jī)率為50%，理由是市場不確定性及IPO需得到管理層和公司股東的批準(zhǔn)。
隨有鹿扇瘸痹儐鄭短期內(nèi)籌備上市的多家企業(yè)還包括國藥、匹克、恒大地產(chǎn)、花樣年及卓越集團(tuán)等等。至于市傳籌資額不少于50億美元的AIA（友邦保險(xiǎn)）則未必能趕及今年上場。有消息指，AIA最快明年上半年才可實(shí)現(xiàn)上市；有媒體報(bào)道指，摩根士丹利和德意志銀行已經(jīng)開始向中資金融機(jī)構(gòu)發(fā)函，邀請(qǐng)其入股成為AIA的基礎(chǔ)投資者。
