三銀行拉開再融資序幕 農行民生興業再融860億
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- 時間:2011-1-10 9:09:29 來源:信息時報訊
信息時報訊 2010年銀行股的天量再融資才告收官，2011年伊始，上市銀行再次迫不及待地拋出天量融資方案。民生銀行(5.03,0.00,0.00%)食言擬再次增發融資不超過214.79億元，農行和興業銀行(26.52,0.00,0.00%)擬分別發行不超過500億和150億元的次級債券。對此，分析人士表示，銀行業新一輪融資潮將再次涌起。
三銀行再融資超860億
銀行股的天量再融資，是2010年A股市場的重頭戲。包括中行、建行、工行、交行在內的11家上市銀行的再融資額超過4000億元，這還不包括農行和光大銀行(4.19,0.00,0.00%)的IPO，A股市場也由此屢屢承壓。
就在投資者認為銀行再融資潮應該告一段落之時，1月7日，農行、民生銀行、興業銀行卻同時迫不及待地拋出天量融資方案，宣告銀行再融資大潮再次涌起。
其中，民生銀行的再融資最讓業界愕然，因為民生銀行高層此前曾多次公開表示不會進行再融資，董事長董文標甚至表示，“再融資的事現在想都不要想，想都丟人，我們怎么張得開口”。但此次民生銀行增發A股再融資顯然與高層之前的說法相違背。該行1月7日晚間通過港交所發布非公開發行預案，擬發行不超過47億股A股，預計集資總額不超過214.79億元。民生銀行表示，此次募資將全部用于補充公司核心資本。公告顯示，此次定向配售對象為民生銀行董事史玉柱旗下上海健特生命科技、董事盧志強旗下中國泛海控股、董事劉永好旗下四川南方希望實業、中國人壽(21.79,0.00,0.00%)、江蘇熔盛投資、華泰汽車集團及中國船東互保協會。民生銀行已與認購方簽訂認購協議，3年內不得轉讓。
同日，其他兩家上市銀行似乎也有默契，同時拋出了融資方案。農行公告擬發行不超過500億元次級債券；興業銀行則宣布，將通過公開方式在銀行間市場發行不超過150億元次級債券，期限不超過15年。兩家銀行均表示，此次募集資金將用于補充其附屬資本，提高資本充足率。
今年銀行資金面再承壓
面對再度出現的銀行融資潮，有專家稱，銀行大型融資潮已結束，小規模融資都在預期之中。目前銀監會要求大型銀行資本充足率不低于11.5%，中小銀行要達10%；大型銀行的核心資本充足率要達10%，中小銀行要達8%。
隨著逐步緊縮貨幣政策的執行，銀行今年的資金面可能再受壓力。目前數據顯示，農行資本充足率略低于銀監會的要求；民生銀行雖然達到了中小銀行資本充足率10%的標準，但基礎并不穩固，中信證券(12.77,0.00,0.00%)研究報告顯示，如果不補充核心資本，民生銀行今年的資本充足率將低于巴塞爾協議所制定的8%的監管指標；而興業銀行在去年數次再融資之后，資本充足率達11.30%，核心資本充足率為8.79%。
招商證券(19.24,0.00,0.00%)(香港)董事總經理溫天納也表示，民生銀行此次融資可能是想在市場環境允許的情況下補充自身的資本金，以達到監管標準。目前商業銀行新增貸款猛增，央行不斷提高存貸款準備金率，而內地監管部門也有可能提高銀行資本充足率的標準，這些都給銀行帶來不小的壓力。
