西藏冰川礦泉水?dāng)M在港上市集資3億美元
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- 時間:2011/6/19 9:57:18 來源:第一財經(jīng)日報
《第一財經(jīng)日報》近日獲悉，西藏冰川礦泉水有限公司（下稱“西藏冰川礦泉水”）6月17日將在香港進(jìn)行機(jī)構(gòu)投資者路演，下周一正式開始招股，最多集資3億美元。
保薦人建銀國際在面向機(jī)構(gòu)客戶的研究報告中透露，截至2010年9月30日，西藏冰川礦泉水的主要產(chǎn)品5100冰川礦泉水94.08%的產(chǎn)品都由鐵道部下屬企業(yè)中鐵快運(yùn)經(jīng)銷。2009年，由中鐵快運(yùn)經(jīng)銷的5100冰川礦泉水銷售額約人民幣1.72億元，占西藏冰川礦泉水2009年總銷售收入的79%。
中鐵快運(yùn)無疑是其最大客戶，但西藏冰川礦泉水已決定改變單一的經(jīng)銷渠道。上述報告稱，公司計劃未來加大市場銷售比例，因市場銷售部分的凈利潤率高于中鐵快運(yùn)，預(yù)計今年鐵路部分銷售收入占比將下降到63%。
西藏冰川礦泉水預(yù)計，2011年的稅后凈利潤約為2.7億元人民幣，并可享受高達(dá)7600萬元的退稅，退稅后凈利潤可達(dá)約3.46億元人民幣。
5100冰川礦泉水被定位為如法國依云和巴黎水的高端礦泉水。公司官網(wǎng)顯示，西藏冰川礦泉水成立于2005年10月，母公司為注冊資本1.08億元人民幣的西藏中稷佳華有限公司（下稱“西藏中稷”）。
建銀國際的研究報告透露，西藏中稷由中海國際投資有限公司（下稱“中海”）和永豪投資有限公司（下稱“永豪”）各持有50%股權(quán)，中海和永豪均是在英屬維爾京群島注冊的公司。
據(jù)香港媒體報道，西藏冰川礦泉水目前的控股股東是西藏中稷創(chuàng)始人之一王健。
資料顯示，王健曾是A股上市公司西藏發(fā)展（000752.SZ）的董事長。但西藏發(fā)展在今年2月份發(fā)布公告，稱王健早在2005年即不再是公司實(shí)際控制人，公司實(shí)際控制人是范志明。這一隱藏5年的實(shí)際控制人身份轉(zhuǎn)換一度令市場嘩然。
西藏冰川礦泉水?dāng)M于6月30日上市，保薦人和承銷商為建銀國際、摩根大通、中信證券國際及工銀國際。
