企業(yè)年金股票投資最高30% 千億資金可直接入市
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- 時間:2011-2-17 9:30:52 來源:中國證券報
權(quán)威人士16日向中國證券報記者透露，最新的《企業(yè)年金基金監(jiān)督管理辦法》有望于近期正式出臺�！掇k法》將對企業(yè)年金基金固定收益類投資比例、流動性投資比例、股票投資比例等進(jìn)行調(diào)整。投資股票比例將不高于投資組合的30%。資本市場有望迎來數(shù)千億元資金，其中約千億元將直接流向股市。人力資源和社會保障部于去年12月23日就《企業(yè)年金基金監(jiān)督管理辦法(修訂草案)》公開征求意見，其中，取消對股票投資比例上限為20%的限制。
此次公布的《辦法》與此前的修訂草案差別不大。修訂草案提高企業(yè)年金基金固定收益類投資比例上限，由原來不高于50%改為不高于95%，主要是銀行定期存款、協(xié)議存款、國債等固定收益類產(chǎn)品及可轉(zhuǎn)換債、債券基金、投資連接保險產(chǎn)品等；降低流動性投資比例下限，由原來不低于20%改為不低于5%，主要是銀行活期存款、中央銀行票據(jù)等流動性產(chǎn)品及貨幣市場基金。修訂草案未就股票等權(quán)益類產(chǎn)品及股票基金、混合基金等的投資比例上限（30%）作調(diào)整，但取消對股票投資比例上限為20%的限制。也就是說，未來股票投資比例上限最高可放寬到投資組合的30%。對外界熱傳的企業(yè)年金可進(jìn)行不動產(chǎn)投資和私募股權(quán)投資，《辦法》未予以涉及。
據(jù)統(tǒng)計，截至2009年底，我國企業(yè)年金規(guī)模約為2525億元，按過去4年平均每年增加461億元增長速度估算，2011年企業(yè)年金規(guī)模預(yù)計達(dá)3500億元左右。預(yù)計《辦法》實施后，按股票投資最高投資比例為30%推算，2011年最多約有1000億元資金可直接進(jìn)入股市。
截至2010年底，企業(yè)年金基金法人受托機構(gòu)管理的建立企業(yè)年金的企業(yè)為33210個，參加職工為563.45萬人，受托管理金額為1474.65億元。托管機構(gòu)管理的企業(yè)年金基金規(guī)模為2809.24億元。投資管理機構(gòu)實際運作的企業(yè)年金基金為2452.98億元，投資組合數(shù)為1504個。2010年企業(yè)年金基金加權(quán)平均收益率為3.41%。
