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　　在天津港，一艘來自澳大利亞，噸位為16噸的礦船正在靠岸卸貨，碼頭上的六臺(tái)卸船機(jī)全部開動(dòng)，十幾輛大卡車，正在忙碌的把紅褐色的鐵礦石，源源不斷地送往岸上的堆場(chǎng)。

　　距離天津港不遠(yuǎn)的一個(gè)專門儲(chǔ)存鐵礦石的裝卸場(chǎng)，等著排隊(duì)進(jìn)場(chǎng)的運(yùn)輸車排起了長龍。

　　蘭格鋼鐵電子信息公司研究中心的負(fù)責(zé)人侯志蕓認(rèn)為中方在進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判喪失話語權(quán)的根本原因并不是單純的行業(yè)信息被竊取，而是有著更深層次的原因。就是我們國家的進(jìn)口鐵礦石秩序比較混亂。

　　主編：孟慶海 編導(dǎo)：付豫、莊嚴(yán)、康敬峰 攝影：陳艷波，張小明

　　有消息說，三巨頭從六月中旬開始已經(jīng)停止對(duì)中國的鐵礦現(xiàn)貨出口，然而記者發(fā)現(xiàn)事實(shí)真相并非如此。在國際鐵礦石談判中喪失話語權(quán)，根本原因在于在現(xiàn)有的礦石進(jìn)口貿(mào)易機(jī)制下，中國企業(yè)的利益分割，自己不能步調(diào)一致，不能結(jié)成一個(gè)共同體，當(dāng)然也就不可能成為鐵板一塊，共同增加談判籌碼。

　　上周四，外交部發(fā)言人秦剛在例行記者會(huì)上證實(shí)，澳大利亞鐵礦巨頭力拓駐上海辦事處首席代表胡士泰涉嫌為境外竊取國家機(jī)密被中國國安部門依法拘留。這起事件，又給鐵礦石談判增添了一層迷霧。與此同時(shí)有消息說，三巨頭從六月中旬開始已經(jīng)停止對(duì)中國的鐵礦現(xiàn)貨出口。如果考慮到我國每年所需鐵礦一半左右都依賴進(jìn)口，這個(gè)舉措無疑將給國內(nèi)鋼鐵企業(yè)會(huì)帶來不小的震動(dòng)。然而，事件的真相真的如此嗎？來看看記者的調(diào)查。

　　港口親見：鐵礦進(jìn)口源源不斷打破停止進(jìn)口謊言

　　早在六月初，國際三家巨頭就發(fā)布消息，宣布從六月中旬開始，將徹底停止對(duì)中國鋼鐵企業(yè)的鐵礦石現(xiàn)貨供應(yīng)，我們知道，這三家巨頭掌握著全球90%的鐵礦石供應(yīng)量，換句話說，如果這個(gè)消息屬實(shí)，三家巨頭確實(shí)要停止對(duì)中國鋼鐵企業(yè)供貨的話，那目前在中國的各個(gè)港口，我們應(yīng)該是看不到到港鐵礦石蹤影的，事實(shí)情況到底是不是這樣呢，今天我們來到了北方最大的港口天津港進(jìn)行調(diào)查。

　　在這個(gè)碼頭上，記者注意到，一艘礦船正在靠岸卸貨，碼頭上的六臺(tái)卸船機(jī)全部開動(dòng)，十幾輛大卡車，正在忙碌的把紅褐色的鐵礦石，源源不斷地送往岸上的堆場(chǎng)。現(xiàn)在這個(gè)碼頭上正在運(yùn)輸?shù)木褪氰F礦石，工作人員告訴我們，這個(gè)泊位上停的這艘貨輪，它的噸位應(yīng)該是16萬噸，來自澳大利亞。

　　記者從天津海關(guān)了解到，天津港是我國第二大鐵礦石進(jìn)口港，到港的鐵礦石有50%來自澳大利亞，另外， 20%來自巴西， 30%來自印度。今年上半年，天津港鐵礦石裝卸總量達(dá)4754.9萬噸，同比增長53%，這段時(shí)間，運(yùn)輸量仍然有增無減。盡管碼頭已經(jīng)處于24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，但仍有大批礦船在幾公里以外的海面上排隊(duì)等待進(jìn)港卸貨。一位貿(mào)易商告訴記者：“現(xiàn)在你往港口走，現(xiàn)在在錨地，船都?jí)焊郏�一壓壓半個(gè)月”。

　　記者來到距離天津港不遠(yuǎn)的一個(gè)專門儲(chǔ)存鐵礦石的裝卸場(chǎng)，在場(chǎng)里面了解到一個(gè)情況，最近的的業(yè)務(wù)量比以前增加了很多，現(xiàn)在這個(gè)裝卸場(chǎng)不得不進(jìn)行3個(gè)班次的倒班才能維持運(yùn)轉(zhuǎn)。在現(xiàn)場(chǎng)我們也看到這樣一種情況，等著排隊(duì)進(jìn)場(chǎng)的運(yùn)輸車排起了長龍。一位司機(jī)告訴記者，他已經(jīng)排了一個(gè)多小時(shí)了，這是這兩個(gè)月頭一回堵車。

　　貨車司機(jī)告訴我們，這些日子，鐵礦石運(yùn)輸量突然大了起來，港口周圍的幾家貨場(chǎng)都已經(jīng)堆滿了礦石。他告訴記者，從六月份開始運(yùn)量增加，以前一個(gè)月拉4萬多元，現(xiàn)在能拉五六萬元。一輛二三十噸位的貨車一天要拉四五車。

　　記者了解到，近日，連云港、青島、曹妃甸等國內(nèi)主要的鐵礦石進(jìn)口港，鐵礦石進(jìn)口量都出現(xiàn)了小幅上漲，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，截至7月10日，國內(nèi)19家港口鐵礦石庫存已經(jīng)超過了1億噸，目前到港的基本都是現(xiàn)貨，并出現(xiàn)了量價(jià)齊升的局面。一位貿(mào)易商告訴記者這幾天鐵礦石行情上漲，前兩天印度鐵礦粉640元一噸，現(xiàn)在漲到680元，短短幾天就漲了40元。

　　對(duì)于目前鐵礦石談判大限已過，而三大巨頭關(guān)于停止對(duì)中國現(xiàn)貨進(jìn)口的消息，港口工作人員和貿(mào)易商們都一笑了之，在不少人看來，這些消息，不過是那些坐擁全球頂級(jí)礦產(chǎn)資源的大佬們放出的煙霧彈罷了。一位貿(mào)易商說：“中國那么大市場(chǎng)，他不往中國賣，往誰那賣去，賣別處看看，從商人角度看，鋼鐵協(xié)會(huì)壓他，他也想壓鋼鐵協(xié)會(huì)，是這個(gè)道理”。

　　運(yùn)鐵礦石的貨輪在海上排隊(duì)，拉鐵礦石的貨車在港頭排隊(duì)，從天津港的一派繁忙景象，我們不難發(fā)現(xiàn)，國際礦業(yè)巨頭傳出停止對(duì)華出口的風(fēng)聲，完全口是心非。在中鋼協(xié)代表中國鋼鐵企業(yè)與三大國際礦業(yè)巨頭博弈的時(shí)候，類似這樣事件接二連三，如最近傳出國際礦業(yè)巨頭對(duì)中國鋼企索賠90億美元等等，讓人莫辯真假，但是這些消息無疑會(huì)讓中鋼協(xié)感受到巨大的壓力，而這一張張牌的背后，和力拓員工涉嫌泄密事件是不是也有一定的關(guān)聯(lián)呢？

　　專家視點(diǎn)：進(jìn)口秩序混亂導(dǎo)致話語權(quán)缺失

　　蘭格鋼鐵電子信息公司，是國內(nèi)主要從事鋼鐵金屬行業(yè)信息分析研究的知名公司之一，有14年的從業(yè)資歷，記者來到這里找到公司研究中心的負(fù)責(zé)人侯志蕓。她告訴記者，出于工作需要，她多年來一直密切關(guān)注我國長協(xié)礦的談判進(jìn)度。作為一名資深的業(yè)內(nèi)人士，她是如何看待力拓公司事件的呢，她表示：既有震驚，但又在意料之中，整個(gè)過程得不到一個(gè)合理的解釋。從5月26號(hào)力拓和日本的新日鐵談下來價(jià)格之后，中鋼協(xié)又苦苦奮戰(zhàn)了40天，但到6月30號(hào)還沒有談下一個(gè)結(jié)果。為什么力拓在供大于求的情況下還是如此強(qiáng)硬的一個(gè)態(tài)度？

　　國際鐵礦石的價(jià)格分為現(xiàn)貨價(jià)和長協(xié)價(jià)兩種。現(xiàn)貨價(jià)會(huì)隨著市場(chǎng)的波動(dòng)隨時(shí)發(fā)生變化，而長協(xié)價(jià)則是基于全球三大鐵礦石生產(chǎn)商與鋼鐵廠之間商定的長期協(xié)議價(jià)格，一般是一年一議價(jià)。由于鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格受短期需求及海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)等因素的影響較大，因而一般情況下，鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)總是大大高于長協(xié)價(jià)。但是，然而從2004年起，長協(xié)礦的價(jià)格開始一路飆升，2004年至2008年，鐵礦石長協(xié)價(jià)漲幅分別為：18.8%、71.5%、19%、9.5%、79.88%。 2008年，由于金融危機(jī)的影響，全球鋼鐵市場(chǎng)需求持續(xù)下降 ，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)了7年以來首次低于長協(xié)價(jià)格的局面，2009年，中國鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)首次代表中國企業(yè)參加全球鐵礦石價(jià)格談判。比照現(xiàn)貨礦的價(jià)格，中鋼協(xié)提出，長協(xié)礦至少降價(jià)40%以上，才是中國鋼企談判的底線。

    5月26日，澳大利亞力拓公司宣布，已與日本新日鐵達(dá)成2009年度全球鐵礦石談判首發(fā)價(jià)，其中粉礦降價(jià)32.95%。6月19日，巴西淡水河谷公司宣布，全球最大的鋼鐵企業(yè)阿賽洛米塔爾接受了其降價(jià)28.2%的結(jié)果。但是，獨(dú)獨(dú)跟中國，自2008年11月開始的談判，一直處于僵持狀態(tài)，6月30日，是2009年鐵礦石談判的最后截止日，國際鐵礦石三巨頭最終都沒能接受中鋼協(xié)降價(jià)40%的要求。這些巨頭強(qiáng)硬的態(tài)度，讓侯志蕓等業(yè)內(nèi)人士感到難以理解。她說：“我們感覺到今年的價(jià)格的不合理是什么呢？就是說應(yīng)該是供大于求的時(shí)候應(yīng)該是買方?jīng)Q定價(jià)格的主動(dòng)權(quán)。第二點(diǎn)，長協(xié)礦的價(jià)格，因?yàn)樗�相�?duì)是穩(wěn)定的保證供需雙方的穩(wěn)定的，它有一個(gè)穩(wěn)定的買主。這個(gè)價(jià)格按照規(guī)律按照以往來說，應(yīng)該低于現(xiàn)貨價(jià)格，但是今年這個(gè)談判價(jià)之后，實(shí)際上現(xiàn)在屢屢已經(jīng)高于現(xiàn)貨價(jià)。6月30日大限已過，但還沒有談下來。我們就感覺到這樣一種情況下，是有其他問題”。 侯志蕓告訴記者，力拓事件爆出，能夠部分地解釋，我國長協(xié)礦談判出現(xiàn)被動(dòng)的原因。如果說談判的一方掌握了對(duì)方的一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，比如說毛利率、或者庫存量等等這樣一些數(shù)據(jù)的話，在談判中他就可以推算出來我們鐵礦石的需求量，也就是我們對(duì)鐵礦石的依存度。這樣的話，他在談判的過程中可以依據(jù)這個(gè)來掌控價(jià)格調(diào)低的幅度。

　　但是，侯志蕓也提出，從市場(chǎng)形勢(shì)上看，我們的鐵礦石進(jìn)口量占據(jù)了世界鐵礦石的50%，作為最大的買家，中方理應(yīng)在進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判上擁有話語權(quán)，喪失話語權(quán)的根本原因并不是單純的行業(yè)信息被竊取，而是有著更深層次的原因。她說：“深層次的原因我們感覺到首先的一個(gè)問題，就是我們國家的進(jìn)口鐵礦石秩序比較混亂，這是一個(gè)問題。這個(gè)問題可能不是一年兩年，它表現(xiàn)在就是說每年我們?cè)阼F礦石談判的時(shí)候，一些中小企業(yè)現(xiàn)貨市場(chǎng)都是在搶購鐵礦石，所以對(duì)我們就是屢屢在談判價(jià)上處于被動(dòng)。這個(gè)是緊密相關(guān)的”

　　2000年到2007年是中國鋼鐵工業(yè)的黃金時(shí)代，粗鋼產(chǎn)量年平均增速達(dá)到了19%，與此同時(shí)，我們對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求量也從不足1億噸迅速增加3.83億噸，年平均增長高達(dá)27%。現(xiàn)在，我國鋼產(chǎn)量占世界的50%，鐵礦石進(jìn)口量也占世界的50%以上，但正像侯志蕓提到的，除去力拓事件之外，鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易的混亂，才是導(dǎo)致中國鋼鐵企業(yè)在國際談判中喪失話語權(quán)的主要原因。

　　追根溯源：國內(nèi)商家囤積居奇催生“瘋狂的石頭”

　　鐵礦石談判為什么會(huì)出現(xiàn)這樣混亂的局面，是誰在大量買進(jìn)國際巨頭的現(xiàn)貨鐵礦石，為了進(jìn)一步了解進(jìn)口鐵礦石的流向，記者來到了唐山曹妃甸實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司的商務(wù)部。在這里，我們見到了一份關(guān)于進(jìn)口鐵礦石任務(wù)完成情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。部長單春鵬告訴記者，主要的買家是唐鋼、國豐、津西、首鋼、中聯(lián)或者也叫榮程。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年1至5月，在從曹妃甸進(jìn)口鐵礦石的買家當(dāng)中，國有鋼鐵企業(yè)只有唐鋼和首鋼兩家，而這兩家企業(yè)進(jìn)口的鐵礦石只占到港口總量的12%，在剩余近90%份額中，民營鋼鐵企業(yè)成為鐵礦石進(jìn)口的大戶。

　　同樣是在青島港，我們也看到了這樣的畫面，從畫面中不難看出，鐵礦石卸載的繁忙程度。

　　港口工作人員：“每天都保證四條五條大礦船在這卸，但仍然是卸不完。”

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，我國已經(jīng)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石超過2億噸，鐵礦石庫存更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1億噸，高出正常庫存量的3倍。在全球鋼市慘淡聲中，我國的鐵礦石進(jìn)口卻依然大增。那么為什么我國的鐵礦石需求量在市場(chǎng)需求嚴(yán)重下降的時(shí)候還能保持這么大的需求量呢？

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長羅冰生：“主要的原因是 大中型鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)的同時(shí)，而地方中小企業(yè)在大幅度的增產(chǎn)。”

　　在中鋼協(xié)與國際礦業(yè)巨頭的價(jià)格談判正處于僵持階段的時(shí)候，中小鋼鐵企業(yè)卻通過現(xiàn)貨市場(chǎng)大量購買鐵礦石，加緊開工生產(chǎn)，搶占市場(chǎng)。而經(jīng)過一個(gè)月的調(diào)查，中鋼協(xié)認(rèn)為，這還只是造成我國鐵礦石進(jìn)口激增的一個(gè)因素，更主要的原因來自于囤積居奇的國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易商。

　　中鋼協(xié)秘書長單尚華：“今年的貿(mào)易商比去年同期大約增長了20%，就是它的進(jìn)口量比去年大約增長了20%，增長了大約3900萬噸，也可以說目前礦石之所以積壓，就是我們貿(mào)易商超量進(jìn)口。”

　　單尚華告訴記者，一些貿(mào)易商認(rèn)為今年鐵礦石談判不會(huì)取得太大的降幅，鐵礦石價(jià)格還要上漲，因此囤貨待價(jià)而沽，這就造成鐵礦石進(jìn)口量的大量增加。

　　目前我國具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)共有112家，其中鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)70家，鐵礦石貿(mào)易商42家。只有具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)，才有可能享受到進(jìn)口鐵礦石的長期協(xié)議價(jià)格。而根據(jù)我國鐵礦石進(jìn)口代理制實(shí)施方案的規(guī)定，為沒有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)代理進(jìn)口的，轉(zhuǎn)賣企業(yè)只能收取3%至5%的代理費(fèi)，不允許隨意賺取差價(jià)。但在實(shí)際操作過程中，關(guān)于代理費(fèi)的規(guī)定卻成了一紙空文。

　　唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理徐濤： “實(shí)際上國家倒是有政策，執(zhí)行的不好嘛，你比如說這個(gè)代理制，你就加個(gè)3%大家都能享受，大家都能心平氣和，這個(gè)東西我認(rèn)為，關(guān)鍵是現(xiàn)在有了這個(gè)進(jìn)口權(quán)力這些企業(yè)或者是拿到長協(xié)礦，然后他按照現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格再賣給我們，也是有很多問題。”

　　徐濤給記者算了一筆賬，2008年7月，當(dāng)時(shí)的進(jìn)口長協(xié)礦價(jià)格約為每噸700-800元，但沒有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的唐山建龍公司卻享受不到這個(gè)價(jià)格，他們最終從鐵礦石貿(mào)易商手中買進(jìn)的價(jià)格竟然高達(dá)每噸1400元，加價(jià)幅度接近100%。

　　徐濤：“這些有長協(xié)的就掙大錢了，沒有長協(xié)的你只有吞下這個(gè)苦果了，你只有去買高價(jià)的礦”。

　　徐濤的這一說法，記者在另一家民營鋼鐵企業(yè)——唐山寶業(yè)集團(tuán)也得到了證實(shí)。

　　寶業(yè)集團(tuán)鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人劉增林告訴記者，盡管自己的企業(yè)每年有300萬噸長協(xié)礦的進(jìn)口資質(zhì)，但公司每年鐵礦石的需求量卻有1500萬噸，剩下1200萬噸的鐵礦石缺口只能靠從現(xiàn)貨市場(chǎng)上的貿(mào)易商手里購買。

　　劉增林：“應(yīng)該說鋼鐵企業(yè)是(鐵礦石)最終使用單位，實(shí)際貿(mào)易公司它不然，它買回來它也不使，它價(jià)格來講，它只能空間越大越好，它并不考慮到下游的企業(yè)的成本能不能接受，只要你需要，空間越大越好，那么說空間一大，下游的企業(yè)從它手里買去，它會(huì)大膽的去更高的去采這些大批量的國外礦進(jìn)來，這就是惡性循環(huán)。”

　　半小時(shí)觀察：結(jié)成利益共同體，增加談判籌碼

　　力拓員工涉嫌竊密事件的曝光似乎能讓人恍然大悟，為什么手握巨大訂單的中國鋼鐵行業(yè)在對(duì)國際礦業(yè)巨頭的價(jià)格談判中表現(xiàn)得如此艱難？原來，對(duì)手把我們鋼鐵企業(yè)的原料庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，摸得清清楚楚。這幕現(xiàn)實(shí)版的潛伏，讓中國鋼鐵行業(yè)在與國際礦業(yè)巨頭的博弈中，基本上處于弱勢(shì)地位。

　　然而，從前面的調(diào)查，我們這并不是答案的全部。早在幾個(gè)月前，就當(dāng)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)呼吁國內(nèi)鋼鐵企業(yè)一致對(duì)外，不要進(jìn)口現(xiàn)貨鐵礦石的時(shí)候，就有38家中小鋼企集體倒戈，大量現(xiàn)貨鐵礦石涌入國內(nèi)港口。與此同時(shí)，一些中小鋼鐵企業(yè)指出，國內(nèi)具備鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)高價(jià)倒賣，賺取長協(xié)礦價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)的巨大差額利潤，迫使它們不得不出此下策。所以就出現(xiàn)了一種反常的現(xiàn)象，今年一季度鋼鐵行業(yè)銷售收入較同期下降22%，整體虧損33.1億元。而1到5月，我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石2.42億噸，同比反倒增長了26%。

　　在國際鐵礦石談判中喪失話語權(quán)，根本原因在于在現(xiàn)有的礦石進(jìn)口貿(mào)易機(jī)制下，中國企業(yè)的利益分割，自己不能步調(diào)一致，不能結(jié)成一個(gè)共同體，當(dāng)然也就不可能成為鐵板一塊，共同增加談判籌碼。從這個(gè)意義上說，這起事件是鐵礦貿(mào)易亂象的結(jié)果，而不是源頭。作為世界第一產(chǎn)鋼大國的中國，長協(xié)礦在總進(jìn)口中的比例還不到一半，而日本和歐洲每年進(jìn)口鐵礦石中，長協(xié)礦比例占到95%以上。僅礦石一項(xiàng)，中國鋼廠的平均成本就要比日本和歐洲高出50%。由此可見，中國經(jīng)濟(jì)所付出的代價(jià)。如何扭轉(zhuǎn)這樣的被動(dòng)？除了談判桌上的唇槍舌劍，恐怕更多的利益還得靠我們自己來維護(hù)。